Tesouro Nacional anuncia emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos da dívida externa

O governo brasileiro anunciou nesta quinta-feira (18) que emitiu US$ 1,5 bilhão em títulos da dívida externa no mercado internacional. Essa é a primeira operação desta natureza desde outubro de 2017. Também é a primeira desde o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela agência de classificação de risco Standard & Poor's.

Emissões de títulos públicos como a feita nesta quinta servem para o governo obter no exterior recursos que vão ser usados para pagar a investidores que compraram títulos da dívida pública brasileira mais antigos, que estão para vencer.

Além disso, a operação serve para que empresas brasileiras tenham uma referência do custo que elas teriam se buscassem empréstimos no exterior.

Os papéis emitidos nesta quinta são denominados em dólares e vencem em 21 de fevereiro de 2047, momento no qual os investidores receberão os recursos de volta.

De acordo com o Tesouro Nacional, a chamada taxa de retorno ao investidor, ou seja, quanto o governo brasileiro pagará em juros, foi fixada em 5,6% ao ano.

Segundo fontes que acompanharam a emissão, o rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela S&P teve influência quase nula na operação, pois os títulos foram negociados a taxas favoráveis.

Ainda de acordo com essas mesmas fontes, a taxa de juros fixada na operação desta quinta ficou abaixo das de emissões semelhantes feitas pelo governo brasileiro quando o país ainda possuía o chamado grau de investimento (espécie de selo atribuído pelas agências de risco e que indica que um país é um bom pagador de suas dívidas).

A avaliação é de que a percepção dos investidores é de uma boa perspectiva para o Brasil, com indicadores macroeconômicos positivos.

Em outubro de 2017, o governo fez uma emissão de US$ 3 bilhões a uma taxa de 4,62% ao ano.